Cancom kaufen
17.01.01 00:00
4valuereport
Den Analysten des 4valuereport zufolge ist die Canacom AG (WKN 541910) ein deutsches IT-Unternehmen, das sich auf die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz konzentriere.
Das Kerngeschäft des Konzerns bestehe im Vertrieb von Hard-, Software- und Netzwerkprodukten an vornehmlich groß- und mittelständischen Unternehmen. Daneben biete das Unternehmen seinen Kunden B2B-Lösungen an, für deren Markt überproportionale Wachstumsraten vorausgesagt würden.
Im Visier weiterer Expansionsvorhaben seien derzeit die Länder Spanien, Italien, die Beneluxstaaten und Skandinavien. 1999 habe der Auslandsanteil am Gesamtumsatz der Firma 18% betragen, für 2000 werde schon mit 25% gerechnet und in diesem Jahr sollen es über 30% werden. Die europäische Marktführerschaft sei das übergeordnete Ziel des deutschen Systemhauses.
Zu den Kunden des Unternehmens würden z. B. Bertelsmann, BMW, Pro7, FAZ, Citibank, Siemens, DaimlerChrysler, MaxPlanck-Institut, Adidas-Salomon, Deutsche Bank, ADAC, Porsche, Lufthansa, L´Oreal, Motorola, France Telecom, BBC, London Stock Exchange und Oxfort University gehören. Hierbei sei bemerkenswert, dass keiner der Kunden mehr als 2% vom Gesamtumsatz ausmache. Dies schließe ein Abhängigkeitsverhältnis von einzelnen Großkunden von vornherein aus und stelle somit eine gewisse Risikominimierung bei Auftragsstornierungen dar.
Für das Gesamtjahr 2000 erwarte man einen Umsatz von 138,7 Mio. Euro, was eine jährliche Steigerung von 120% bedeuten würde. Nach hausinternen Prognosen werde das Ergebnis 2000 wegen Sondereffekten durch eine einmalige Investition leicht negativ ausfallen. Ohne diese Aufwendung würde sich ein Jahresüberschuss von 3,2 Mio. Euro ergeben, womit man den Vorjahresgewinn um genau 100% übertroffen hätte.
Für das laufende Jahr 2001 rechne der Konzern mit einem Umsatz von 194,1 Mio. Euro und ein einem Gewinn von 6,5 Mio. Euro. Also solle erstmalig der Gewinn überproportional zum Umsatz steigen. Dies sei durch die Akquisition vieler Unternehmen, die keine oder nur geringe Gewinne geschrieben hätten, in der Vergangenheit erschwert worden. Im Jahr 2002 solle der Umsatz 256,4 Mio. und der Gewinn 11,2 Mio. Euro betragen. Sollten diese Zahlen bestätigt werden, würde die Gesellschaft mit einer Steigerung des Gewinns von durchschnittlich 100% p.a. zu den wachstumsstärksten Unternehmen am Neuen Markt zählen.
Dass die Zahlen konservativ geschätzt seien, habe die Firma vergangene Woche unterstrichen, mit der Ankündigung, das Ergebnis 2000 würde deutlich positiver ausfallen als erwartet. Nun sollen es 157 Mio. Euro Umsatz sein, trotz Sondereffekte werde das Ergebnis im positiven Terrain bleiben, womit das Unternehmen zum wiederholten male seine Erwartungen nach oben korrigiere.
Diese Zahlen bewerte die Börse gegenwärtig bei einem Kurs von 10,20 Euro mit gerade einmal 64,67 Mio. Euro, womit das KGV auf Basis der Gewinne für 2000 bei 20 liege, wenn man die Sondereffekte herausrechne. Das KUV 2000 betrage sogar nur 0,47.
Nach Experten-Meinung sei Cancom ein topsolides, gesundes und marktführendes Wachstumsunternehmen, das mit schöner Regelmäßigkeit die Prognosen stets übertreffen konnte. Unternehmenserfolg und Kurs würden sich in seltenen Fällen so konträr zueinander entwickeln, wie es bei diesem Unternehmen der Fall sei. Die Risiken, die sich durch die Wachstumsstrategie über Akquisitionen, sowie eine gewisse, geringe Abhängigkeit vom Apple-Konzern ergeben würden, würden in keinem Verhältnis zum Kursverfall stehen, den das Papier in den vergangenen Monaten erlebt habe.
Die Analysten empfehlen die Aktie auf dem nunmehr erniedrigten Niveau für konservativ planende, als auch spekulativ ausgerichtete Anleger fundamental auf Sicht von 12 Monaten zum Kauf.
Das Kerngeschäft des Konzerns bestehe im Vertrieb von Hard-, Software- und Netzwerkprodukten an vornehmlich groß- und mittelständischen Unternehmen. Daneben biete das Unternehmen seinen Kunden B2B-Lösungen an, für deren Markt überproportionale Wachstumsraten vorausgesagt würden.
Im Visier weiterer Expansionsvorhaben seien derzeit die Länder Spanien, Italien, die Beneluxstaaten und Skandinavien. 1999 habe der Auslandsanteil am Gesamtumsatz der Firma 18% betragen, für 2000 werde schon mit 25% gerechnet und in diesem Jahr sollen es über 30% werden. Die europäische Marktführerschaft sei das übergeordnete Ziel des deutschen Systemhauses.
Zu den Kunden des Unternehmens würden z. B. Bertelsmann, BMW, Pro7, FAZ, Citibank, Siemens, DaimlerChrysler, MaxPlanck-Institut, Adidas-Salomon, Deutsche Bank, ADAC, Porsche, Lufthansa, L´Oreal, Motorola, France Telecom, BBC, London Stock Exchange und Oxfort University gehören. Hierbei sei bemerkenswert, dass keiner der Kunden mehr als 2% vom Gesamtumsatz ausmache. Dies schließe ein Abhängigkeitsverhältnis von einzelnen Großkunden von vornherein aus und stelle somit eine gewisse Risikominimierung bei Auftragsstornierungen dar.
Für das laufende Jahr 2001 rechne der Konzern mit einem Umsatz von 194,1 Mio. Euro und ein einem Gewinn von 6,5 Mio. Euro. Also solle erstmalig der Gewinn überproportional zum Umsatz steigen. Dies sei durch die Akquisition vieler Unternehmen, die keine oder nur geringe Gewinne geschrieben hätten, in der Vergangenheit erschwert worden. Im Jahr 2002 solle der Umsatz 256,4 Mio. und der Gewinn 11,2 Mio. Euro betragen. Sollten diese Zahlen bestätigt werden, würde die Gesellschaft mit einer Steigerung des Gewinns von durchschnittlich 100% p.a. zu den wachstumsstärksten Unternehmen am Neuen Markt zählen.
Dass die Zahlen konservativ geschätzt seien, habe die Firma vergangene Woche unterstrichen, mit der Ankündigung, das Ergebnis 2000 würde deutlich positiver ausfallen als erwartet. Nun sollen es 157 Mio. Euro Umsatz sein, trotz Sondereffekte werde das Ergebnis im positiven Terrain bleiben, womit das Unternehmen zum wiederholten male seine Erwartungen nach oben korrigiere.
Diese Zahlen bewerte die Börse gegenwärtig bei einem Kurs von 10,20 Euro mit gerade einmal 64,67 Mio. Euro, womit das KGV auf Basis der Gewinne für 2000 bei 20 liege, wenn man die Sondereffekte herausrechne. Das KUV 2000 betrage sogar nur 0,47.
Nach Experten-Meinung sei Cancom ein topsolides, gesundes und marktführendes Wachstumsunternehmen, das mit schöner Regelmäßigkeit die Prognosen stets übertreffen konnte. Unternehmenserfolg und Kurs würden sich in seltenen Fällen so konträr zueinander entwickeln, wie es bei diesem Unternehmen der Fall sei. Die Risiken, die sich durch die Wachstumsstrategie über Akquisitionen, sowie eine gewisse, geringe Abhängigkeit vom Apple-Konzern ergeben würden, würden in keinem Verhältnis zum Kursverfall stehen, den das Papier in den vergangenen Monaten erlebt habe.
Die Analysten empfehlen die Aktie auf dem nunmehr erniedrigten Niveau für konservativ planende, als auch spekulativ ausgerichtete Anleger fundamental auf Sicht von 12 Monaten zum Kauf.
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