Equant auf kaufen hochgestuft
05.04.01 00:00
Lehman Brothers
Lehman Brothers hat Equant (WKN 915386) von Market Performer auf Kaufen hochgestuft.
Das Umsatzvielfache von 1,6 biete genügend Aufwärtspotential, nach unten sei die Aktie durch den France Telecom CVR und das derzeitige EBITDA-Niveau abgesichert.
Die Rekordniveaus bei den Vertragsabschlüssen im dritten und vierten Quartal seien ein Beleg für die Fähigkeiten der ausgereiften Vertriebsstruktur, sowie für die verbesserte IP-Plattform und eine erweiterte Produktpalette. Die Fusion mit Global One werde langfristig zu Skaleneffekten führen, wenngleich die Qualität der Umsätze ein wenig unter dem Zusammenschluss leide.
Zwar werde das Unternehmen weiterhin dem Preisdruck der multinationalen Kunden ausgesetzt sein, doch dass verbesserte Marktprofil werde helfen, solide Margen zu erreichen. Als Kursziel habe Lehman Brothers 55 Euro genannt, was knapp dem Doppelten der aktuellen Bewertung entspreche.
Das Umsatzvielfache von 1,6 biete genügend Aufwärtspotential, nach unten sei die Aktie durch den France Telecom CVR und das derzeitige EBITDA-Niveau abgesichert.
Die Rekordniveaus bei den Vertragsabschlüssen im dritten und vierten Quartal seien ein Beleg für die Fähigkeiten der ausgereiften Vertriebsstruktur, sowie für die verbesserte IP-Plattform und eine erweiterte Produktpalette. Die Fusion mit Global One werde langfristig zu Skaleneffekten führen, wenngleich die Qualität der Umsätze ein wenig unter dem Zusammenschluss leide.
Zwar werde das Unternehmen weiterhin dem Preisdruck der multinationalen Kunden ausgesetzt sein, doch dass verbesserte Marktprofil werde helfen, solide Margen zu erreichen. Als Kursziel habe Lehman Brothers 55 Euro genannt, was knapp dem Doppelten der aktuellen Bewertung entspreche.
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