Korea Thrunet "buy"
15.06.01 16:53
Salomon Smith Barney
Wertpapierexperte David Moy von Salomon Smith Barney bewertet die Aktie des Internetunternehmens Korea Thrunet (WKN 929390) weiterhin mit dem Prädikat kaufen.
Laut David Moy sei das Umsatzwachstum des Unternehmens, mit 14% verglichen mit dem Vorquartal, größtenteils mit den Erwartungen der Experten übereinstimmend. Dieses Wachstum sei in erster Linie auf den Breitbandzugriff zurückzuführen, der mittlerweile über eine Million Beziher aufweisen könne. Zudem habe der EBITDA mit 9,8 Mio. US-Dollar ebenfalls die Erwartungen erfüllt und verhalte sich gut im Vergleich zu der Performance im vorangegangenen Quartal mit 1,1 Mio. US-Dollar. Für das Unternehmen stelle dies einen sehr guten Fortschritt dar.
Zwar habe im 1. Quartal 2001 der Gewinn unterhalb der vorangegangenen Expertenprognosen gelegen, was durch die höheren finanziellen Kosten hervorgerufen worden sei; dennoch verändere man die Voraussagen, die für den Rest des Jahres einen abnehmenden Trend hinsichtlich der Abschreibungskosten prognostizieren, bis zum Jahresende nicht wesentlich. Des weiteren sei man bei Salomon Smith Barney der Ansicht, dass Thrunet die Erwartungen der Experten wohl weitgehend treffen werde. Zudem solle das Umsatzwachstum des letzten Quartals von fast 800%, verglichen mit dem vorherigen Quartal, den Investoren die Zweifel bezüglich des Ausmaßes von Thrunets Unternehmenseinfluss nehmen.
Zudem halte man an der EBITDA-Prognose für 2001 von 77,5 Mio. US-Dollar fest, auch wenn dies verglichen mit dem letztjährigen Verlust von 36,4 Mio. US-Dollar aggressiv erscheine. Man gehe von Seiten der Analysten davon aus, dass Thrunet im 4. Quartal 2001 einen positiven EBIT-Wert und im 4. Quartal 2002 ein positives Nettoeinkommen erwirtschaften werde. Schließlich habe man die EBITDA-Gewinngrenze im 4. Quartal 2000 überschritten.
Abschließend bekräftige man sowohl die mittel- und langfristige Kaufempfehlung bei spekulativem Risiko bezüglich der Aktie von Korea Thrunet als auch das Kursziel von 4 US-Dollar.
Laut David Moy sei das Umsatzwachstum des Unternehmens, mit 14% verglichen mit dem Vorquartal, größtenteils mit den Erwartungen der Experten übereinstimmend. Dieses Wachstum sei in erster Linie auf den Breitbandzugriff zurückzuführen, der mittlerweile über eine Million Beziher aufweisen könne. Zudem habe der EBITDA mit 9,8 Mio. US-Dollar ebenfalls die Erwartungen erfüllt und verhalte sich gut im Vergleich zu der Performance im vorangegangenen Quartal mit 1,1 Mio. US-Dollar. Für das Unternehmen stelle dies einen sehr guten Fortschritt dar.
Zudem halte man an der EBITDA-Prognose für 2001 von 77,5 Mio. US-Dollar fest, auch wenn dies verglichen mit dem letztjährigen Verlust von 36,4 Mio. US-Dollar aggressiv erscheine. Man gehe von Seiten der Analysten davon aus, dass Thrunet im 4. Quartal 2001 einen positiven EBIT-Wert und im 4. Quartal 2002 ein positives Nettoeinkommen erwirtschaften werde. Schließlich habe man die EBITDA-Gewinngrenze im 4. Quartal 2000 überschritten.
Abschließend bekräftige man sowohl die mittel- und langfristige Kaufempfehlung bei spekulativem Risiko bezüglich der Aktie von Korea Thrunet als auch das Kursziel von 4 US-Dollar.
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