Macusani Yellowcake kaufen
27.04.10 11:37
GOLDINVEST.de
Stuttgart (aktiencheck.de AG) - Die Experten von GOLDINVEST.de betrachten die Aktien von Macusani Yellowcake (ISIN CA5561311005 / WKN A1CSGH) weiterhin als klaren Kauf und billigen den Titeln Verdopplungspotenzial zu.
Gestern am späten Abend habe Macusani Yellowcake ein sehr positives, von unabhängigen Experten angefertigtes, vorläufiges Wirtschaftlichkeitsgutachten zu seinen Uranliegenschaften Colibri II und III veröffentlicht. Dieses habe dem Projekt bei einem langfristigen Uranpreis von 65 US-Dollar pro Pfund - mehr als 90% des weltweit verkauften Urans würden zu diesem langfristigen Preis veräußert - eine solide interne Vorsteuerrendite (IRR, Internal Rate of Return) von geschätzten 20,7% bescheinigt. Den Net Present Value (Kapitalwert vor Steuern) beziffere die Studie - mit einem Sicherheitsabschlag von 13% - auf 64,1 Millionen Euro, so GOLDINVEST.de.
Hinzu komme eine mit 5,32 Jahren - ab Beginn der Bauzeit, 3,32 Jahre ab Beginn der Förderung - vergleichsweise kurze Amortisationsdauer. Dabei würden die unabhängigen Experten von Investitionsaufwendungen in Höhe von 127,5 Millionen USD ausgehen, zuzüglich einer Sicherheitsrücklage von 20,4 Millionen USD. Was sich nach Ansicht von GOLDINVEST.de für ein solches Projekt ebenfalls in Grenzen halte. Hinzu kämen geschätzte 14,3 Millionen USD an Unterhaltskapital, während die gesamten Betriebskosten für das Projekt auf 250 Millionen USD und sehr niedrige 21,65 USD pro produziertem Pfund U3O8 (Uranoxid/ Yellowcake) geschätzt würden.
Diese im Branchenvergleich sehr niedrigen Abbaukosten würden daraus resultieren, dass die Studie - wie das Management von Macusani Yellowcake bereits im Vorfeld - von einem Tagebaubetrieb ausgehe, der durch die speziellen geologischen Gegebenheiten auf dem Macusani-Plateau ermöglicht werde. Im Branchendurchschnitt, so habe das Unternehmen bereits in der Vergangenheit gegenüber GOLDINVEST.de erklärt, lägen die Produktionskosten pro Pfund Uranoxid in der Regel, da meistens unter Tage gefördert werde, eher bei 40 USD - und damit fast doppelt so hoch wie bei Macusani Yellowcake.
Ausgegangen werde in der Studie zudem von einem Minenleben von zehn Jahren, in dem durchschnittlich 1,17 Millionen Pfund Uranoxid pro Jahr in Haufenlaugung produziert werden sollten. Dabei würden die Experten damit rechnen, dass das uranhaltige Material im nicht sehr tiefen Tagebau mit einer Rate von 3,0 Millionen Tonnen pro Jahr durch den Einsatz von Sprengungen und Frontladern gewonnen werden könne. Eine nur begrenzte Überdeckung des Erzes und die nicht sehr große Tiefe des Tagebaus würden dann zu einem sehr geringen Verhältnis von Abraum zu Erz von nur 0,1 zu 1 oder 300.000 Tonnen Abraum pro Jahr führen.
Nach Ansicht von GOLDINVEST.de seien dies äußerst positive und ermutigende Ergebnisse; insbesondere, wenn sie sich - wovon Macusani Yellowcake-CEO Peter Hooper ausgehe - auch auf die ebenfalls auf dem Macusani-Plateau gelegenen und auch noch hochgradigeren Projekte Corachapi und Kihitian übertragen ließen.
Viele Beobachter und Analysten, die Macusani Yellowcake bisher nur aus der Ferne verfolgt hätten, da sie an höhere Abbaukosten geglaubt hätten, dürften sich nun deutlich stärker für das Unternehmen interessieren. Und wie das Unternehmen erklärt habe, werde man in den nächsten Wochen mit diesen positiven Ergebnissen im Gepäck auch auf Tour zu Analysten und Brokern gehen, um diese vom Potenzial Macusani Yellowcakes zu überzeugen. Und mit Abbaukosten, die nicht nur rund 50% unter dem Branchendurchschnitt, sondern auch unter dem aktuellen Spotpreis (aktuell 41,50 USD pro Pfund) lägen, dürfte sich dabei durchaus wuchern lassen, meine GOLDINVEST.de.
Nun würden Skeptiker vielleicht sagen, dass die bisherige Ressource von 16,59 Millionen Unzen (angezeigt und geschlussfolgert) noch ein wenig "dünn" sei, doch wie man aus dem Unternehmen in Erfahrung gebracht habe, dürfte schon in Bälde eine erste Ressourcenkalkulation für das nächste Projekt, Corachapi, erscheinen, die eine deutliche Steigerung der Gesamtressource mit sich bringen sollte, dann bald gefolgt von einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie auch für dieses Projekt.
Schon die heute vorgelegten Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung würden GOLDINVEST.de in der Ansicht bestätigen, dass man in Macusani Yellowcake einen potenziellen Verdoppler gefunden habe. Das Management halte, was es verspreche, und die Wirtschaftlichkeit und Machbarkeit des Projekts seien immer deutlicher zu erkennen. Zudem stünden schon in näherer Zukunft weitere News an, die den Kurs stark antreiben dürften. Für GOLDINVEST.de bleibe Macusani Yellowcake auf dem aktuellen Niveau ein klarer Kauf - trotz aller üblichen Risiken im Explorationsgeschäft.
Die Experten von GOLDINVEST.de betrachten die Aktien von Macusani Yellowcake als klaren Kauf und billigen den Titeln Verdopplungspotenzial zu. (Analyse vom 27.04.2010) (27.04.2010/ac/a/a)
Gestern am späten Abend habe Macusani Yellowcake ein sehr positives, von unabhängigen Experten angefertigtes, vorläufiges Wirtschaftlichkeitsgutachten zu seinen Uranliegenschaften Colibri II und III veröffentlicht. Dieses habe dem Projekt bei einem langfristigen Uranpreis von 65 US-Dollar pro Pfund - mehr als 90% des weltweit verkauften Urans würden zu diesem langfristigen Preis veräußert - eine solide interne Vorsteuerrendite (IRR, Internal Rate of Return) von geschätzten 20,7% bescheinigt. Den Net Present Value (Kapitalwert vor Steuern) beziffere die Studie - mit einem Sicherheitsabschlag von 13% - auf 64,1 Millionen Euro, so GOLDINVEST.de.
Hinzu komme eine mit 5,32 Jahren - ab Beginn der Bauzeit, 3,32 Jahre ab Beginn der Förderung - vergleichsweise kurze Amortisationsdauer. Dabei würden die unabhängigen Experten von Investitionsaufwendungen in Höhe von 127,5 Millionen USD ausgehen, zuzüglich einer Sicherheitsrücklage von 20,4 Millionen USD. Was sich nach Ansicht von GOLDINVEST.de für ein solches Projekt ebenfalls in Grenzen halte. Hinzu kämen geschätzte 14,3 Millionen USD an Unterhaltskapital, während die gesamten Betriebskosten für das Projekt auf 250 Millionen USD und sehr niedrige 21,65 USD pro produziertem Pfund U3O8 (Uranoxid/ Yellowcake) geschätzt würden.
Diese im Branchenvergleich sehr niedrigen Abbaukosten würden daraus resultieren, dass die Studie - wie das Management von Macusani Yellowcake bereits im Vorfeld - von einem Tagebaubetrieb ausgehe, der durch die speziellen geologischen Gegebenheiten auf dem Macusani-Plateau ermöglicht werde. Im Branchendurchschnitt, so habe das Unternehmen bereits in der Vergangenheit gegenüber GOLDINVEST.de erklärt, lägen die Produktionskosten pro Pfund Uranoxid in der Regel, da meistens unter Tage gefördert werde, eher bei 40 USD - und damit fast doppelt so hoch wie bei Macusani Yellowcake.
Nach Ansicht von GOLDINVEST.de seien dies äußerst positive und ermutigende Ergebnisse; insbesondere, wenn sie sich - wovon Macusani Yellowcake-CEO Peter Hooper ausgehe - auch auf die ebenfalls auf dem Macusani-Plateau gelegenen und auch noch hochgradigeren Projekte Corachapi und Kihitian übertragen ließen.
Viele Beobachter und Analysten, die Macusani Yellowcake bisher nur aus der Ferne verfolgt hätten, da sie an höhere Abbaukosten geglaubt hätten, dürften sich nun deutlich stärker für das Unternehmen interessieren. Und wie das Unternehmen erklärt habe, werde man in den nächsten Wochen mit diesen positiven Ergebnissen im Gepäck auch auf Tour zu Analysten und Brokern gehen, um diese vom Potenzial Macusani Yellowcakes zu überzeugen. Und mit Abbaukosten, die nicht nur rund 50% unter dem Branchendurchschnitt, sondern auch unter dem aktuellen Spotpreis (aktuell 41,50 USD pro Pfund) lägen, dürfte sich dabei durchaus wuchern lassen, meine GOLDINVEST.de.
Nun würden Skeptiker vielleicht sagen, dass die bisherige Ressource von 16,59 Millionen Unzen (angezeigt und geschlussfolgert) noch ein wenig "dünn" sei, doch wie man aus dem Unternehmen in Erfahrung gebracht habe, dürfte schon in Bälde eine erste Ressourcenkalkulation für das nächste Projekt, Corachapi, erscheinen, die eine deutliche Steigerung der Gesamtressource mit sich bringen sollte, dann bald gefolgt von einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie auch für dieses Projekt.
Schon die heute vorgelegten Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung würden GOLDINVEST.de in der Ansicht bestätigen, dass man in Macusani Yellowcake einen potenziellen Verdoppler gefunden habe. Das Management halte, was es verspreche, und die Wirtschaftlichkeit und Machbarkeit des Projekts seien immer deutlicher zu erkennen. Zudem stünden schon in näherer Zukunft weitere News an, die den Kurs stark antreiben dürften. Für GOLDINVEST.de bleibe Macusani Yellowcake auf dem aktuellen Niveau ein klarer Kauf - trotz aller üblichen Risiken im Explorationsgeschäft.
Die Experten von GOLDINVEST.de betrachten die Aktien von Macusani Yellowcake als klaren Kauf und billigen den Titeln Verdopplungspotenzial zu. (Analyse vom 27.04.2010) (27.04.2010/ac/a/a)
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