Matav "outperform"
23.05.01 10:18
Salomon Smith Barney
Aktienanalyst Vladimir Postolovsky von Salomon Smith Barney bewertet die Aktie von Matav (WKN 901453) weiterhin mit dem Prädikat „outperform“.
Laut den Analysten von Salomon Smith Barney stufe man zwar die Prognosen für Mastav zurück, um so den aktuellen Trend auf dem inländischen Markt widerzuspiegeln, sei aber dennoch davon überzeugt, dass die negative Reaktion des Marktes auf die Ergebnisse des 1. Quartals 2001 nicht gerechtfertigt gewesen seien.
Zwar seien die Resultate des Unternehmens bereits um 13% im Jahr 2000 gesunken, trotzdem glaube man, dass der Unternehmensumsatz um weitere 13% im Jahr 2001 und um 23% im Jahr 2002 fallen werde. Dies sei für die Aktienanalysten jedoch kein beunruhigender Faktor, sondern man nutze diese Gelegenheit, um die positven Erscheinungen bezüglich Mastav zu bekräftigen. Zudem halte man an einer soliden Free-Cash-Flow Prognose fest und man rate daher den Investoren den Cash-Flow und nicht die Umsätze zu diskontieren. Zusätzlich schätze man nämlich, dass der Cash-Flow während der nächsten Periode im Vergleich zum Vorjahr um 17% ansteigen werde.
Des Weiteren habe man zwar berichtet, dass die Netto-Umsätze (ohne MakTel) um 28% gefallen seien im Vergleich zum Vorjahr, dennoch stimme man von Seiten Salomon Smith Barneys mit denjenigen, die diese Resultate als ein Desaster bezeichnen, nicht üerein. Der größte Unterschied zwischen den Expertenschätzungen und den aktuellen Ergebnissen seien die Tilgungskosten, die höher als erwartet ausgefallen seien.
Letztlich bestärke man die Empfehlung „outperform“ für die Mastav-Aktie bei mittlerem Risiko, obwohl man zugleich das Kursziel von 24 US-Dollar auf 22 US-Dollar nach unten revidiert habe.
Laut den Analysten von Salomon Smith Barney stufe man zwar die Prognosen für Mastav zurück, um so den aktuellen Trend auf dem inländischen Markt widerzuspiegeln, sei aber dennoch davon überzeugt, dass die negative Reaktion des Marktes auf die Ergebnisse des 1. Quartals 2001 nicht gerechtfertigt gewesen seien.
Des Weiteren habe man zwar berichtet, dass die Netto-Umsätze (ohne MakTel) um 28% gefallen seien im Vergleich zum Vorjahr, dennoch stimme man von Seiten Salomon Smith Barneys mit denjenigen, die diese Resultate als ein Desaster bezeichnen, nicht üerein. Der größte Unterschied zwischen den Expertenschätzungen und den aktuellen Ergebnissen seien die Tilgungskosten, die höher als erwartet ausgefallen seien.
Letztlich bestärke man die Empfehlung „outperform“ für die Mastav-Aktie bei mittlerem Risiko, obwohl man zugleich das Kursziel von 24 US-Dollar auf 22 US-Dollar nach unten revidiert habe.
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