Synthes-Stratec kaufen
17.10.02 17:14
Pictet
Die Analysten von Banque Pictet bleiben auch nach Bekanntgabe der Ergebnisse des 3. Quartals bei ihrer Empfehlung, Aktien des schweizer Medizintechnikunternehmens Synthes-Stratec (WKN 564688) zu kaufen.
Der Umsatz von Synthes-Stratec sei im 3. Quartal aus Basis unveränderter Wechselkurse um 13,3% gestiegen, in Schweizer Franken habe er aber um 0,6% auf 388 Mio. CHF abgenommen. Die Analysten seien von einem Wachstum um 12,3% (bzw. 3% in CHF) auf 392,3 Mio. Schweizer Franken ausgegangen.
Die besseren Verkäufe seien auf die schnelle und erfolgreiche Akzeptanz erst kürzlich vorgestellter Produkte zurückzuführen. Hingegen sei die massive Abwertung einiger südamerikanischer Währungen dafür verantwortlich, dass die Schätzung der Analysten in Schweizer Franken etwas zu optimistisch ausgefallen sei. Massive Preissteigerungen hätten die Wechselkursverluste aber zum Großteil wieder wettgemacht und volumensmäßig laufe das Geschäft nach wie vor hervorragend.
Die Wirbelsäulensparte habe wieder ein höheres Wachstum geliefert, da die Produktfamilie eines radioaktiv leuchtenden Käfigs mit der Bezeichnung PEEK unter Chirurgen auf starkes Interesse gestoßen sei. Der positive Trend werde sich auch im 4. Quartal und im Jahr 2003 fortsetzen, da sich das Gewebeschraubensystem USS2 in den kommenden Quartalen stärker auf das Ergebnis auswirken werde. Interessant sei auch, dass Synthes-Stratec nach Aussagen des Managements mit seinen zervikalen Implantaten bei Neurochirurgen stärker Anklang gefunden habe, wo das Unternehmen bislang unterrepräsentiert gewesen sei. Dies sei ein vielversprechendes Zeichen und könnte neben den Rückgratimplantaten als zusätzlicher Katalysator wirken.
Die deutliche Beschleunigung der Wachstumsrate und die Bestätigung der positiven Aussichten sollten dazu beitragen, dass sich der Bewertungsabstand der Aktie von Synthes-Stratec gegenüber seinen Konkurrenten verringern sollte. Dieser betrage, gemessen am Kurs-EBITDA-Verhältnis, zur Zeit 20-25%. Die verschiedenen positiven Katalysatoren sollten sich daher nach und nach positiv auf den Kurs auswirken.
Aus diesem Grund bleiben die Analysten von Banque Pictet bei ihrer Kaufempfehlung für Aktien von Synthes-Stratec und bei ihrem Kursziel von 1.150 Schweizer Franken.
Der Umsatz von Synthes-Stratec sei im 3. Quartal aus Basis unveränderter Wechselkurse um 13,3% gestiegen, in Schweizer Franken habe er aber um 0,6% auf 388 Mio. CHF abgenommen. Die Analysten seien von einem Wachstum um 12,3% (bzw. 3% in CHF) auf 392,3 Mio. Schweizer Franken ausgegangen.
Die Wirbelsäulensparte habe wieder ein höheres Wachstum geliefert, da die Produktfamilie eines radioaktiv leuchtenden Käfigs mit der Bezeichnung PEEK unter Chirurgen auf starkes Interesse gestoßen sei. Der positive Trend werde sich auch im 4. Quartal und im Jahr 2003 fortsetzen, da sich das Gewebeschraubensystem USS2 in den kommenden Quartalen stärker auf das Ergebnis auswirken werde. Interessant sei auch, dass Synthes-Stratec nach Aussagen des Managements mit seinen zervikalen Implantaten bei Neurochirurgen stärker Anklang gefunden habe, wo das Unternehmen bislang unterrepräsentiert gewesen sei. Dies sei ein vielversprechendes Zeichen und könnte neben den Rückgratimplantaten als zusätzlicher Katalysator wirken.
Die deutliche Beschleunigung der Wachstumsrate und die Bestätigung der positiven Aussichten sollten dazu beitragen, dass sich der Bewertungsabstand der Aktie von Synthes-Stratec gegenüber seinen Konkurrenten verringern sollte. Dieser betrage, gemessen am Kurs-EBITDA-Verhältnis, zur Zeit 20-25%. Die verschiedenen positiven Katalysatoren sollten sich daher nach und nach positiv auf den Kurs auswirken.
Aus diesem Grund bleiben die Analysten von Banque Pictet bei ihrer Kaufempfehlung für Aktien von Synthes-Stratec und bei ihrem Kursziel von 1.150 Schweizer Franken.
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