Biogen hat die Erwartungen der Märkte deutlich übertroffen – und das gleich in mehreren Bereichen. Während der Biotech-Konzern noch vor kurzem mit rückläufigen Erlösen und skeptischen Analysten zu kämpfen hatte, deuten die jüngsten Zahlen auf eine mögliche Trendwende hin. Doch kann das Unternehmen diesen Schwung halten?

Starker Quartalsbericht beflügelt Anleger

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache:

• EPS von 5,47 US-Dollar (Erwartung: 3,93 US-Dollar)
• Umsatzplus von 7,3% auf 2,65 Mrd. US-Dollar
• Erhöhte Jahresprognose für den bereinigten Gewinn je Aktie

Besonders beeindruckend ist die überraschende Anhebung der Jahresziele. Statt eines erwarteten Umsatzrückgangs rechnet Biogen nun mit stabilen Erlösen – ein klares Signal für gestiegene operative Stabilität.

Leqembi und Qalsody als Wachstumstreiber

Das Alzheimer-Medikament Leqembi entwickelt sich zum heimlichen Star im Portfolio:

• 160 Mio. US-Dollar globale Verkäufe
• 20% Wachstum in den USA gegenüber dem Vorquartal

Ein weiterer Lichtblick: Die britische Zulassung für Qalsody, die erste Therapie gegen eine bestimmte Form der ALS-Erkrankung. Dieser regulatorische Erfolg unterstreicht Biogens Kompetenz im neurologischen Bereich.

Analysten bleiben gespalten

Trotz der positiven Entwicklung bleibt die Bewertung uneinheitlich:

• Durchschnittliche Empfehlung: "Hold"
• Kursziele zwischen 142 und 220 US-Dollar

Während einige Häuser wie Canaccord Genuity auf "Buy" mit 220 US-Dollar setzen, bleiben andere wie HSBC skeptisch und sehen nur begrenztes Aufwärtspotenzial.

Die institutionellen Investoren scheinen die Chance zu erkennen – sie halten aktuell fast 88% der Anteile. Doch ob Biogen den jüngsten Schwung nutzen kann, wird sich an der weiteren kommerziellen Entwicklung von Leqembi und der Pipeline zeigen.

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